ЭТО МОЙ ПРАЗДНИК – Утром, в день восемнадцатилетия Елены, Кэролайн занята планированием вечеринки, но Елена сосредоточена на поисках подсказок, которые могли бы помочь ей узнать о местонахождении Стефана. Дэймон также ищет Стефана, и в то же время пытается защитить Елену и не позволить ей сделать что-то, что бы привлекло внимание Клауса. Тем временем Клаус и Стефан заняты преследованием оборотня по имени Рей Саттон (приглашенная звезда Дэвид Галлахер, «Супер 8»). Джереми, который теперь работает с Мэттом в Мистик Грилле, пытается понять, почему он продолжает видеть призраков Вики и Анны с тех пор, как Бонни с помощью магии вернула его из мертвых. Тем временем Аларик изо всех сил старается приглядывать за Еленой и Джереми, и старается справится с горем от утраты Дженны. И, в заключение, Кэролайн и Тайлеру приходится столкнуться с новой и неожиданной проблемой.
НОВЫЙ ПОРЯДОК – Клаус начинает воплощать в жизнь план, благодаря которому он получит еще больше власти, но даже с вынужденной помощью оборотня по имени Рэй Саттон, все идет не совсем так, как планировал Клаус. Дэймон и Аларик неохотно следуют новой стратегии Елены по поиску Стэфана, и в итоге это приводит к тому, что Дэймон участвует в опасной схватке с неожиданным врагом. Джереми обращается за помощью к Мэтту для того, чтобы понять, что призраки прошлого хотят от него. Тайлер, не зная, что Кэролайн нуждается в его помощи, ругается со своей матерью.
ШУМНЫЕ ДВАДЦАТЫЕ – Клаус и Стефан приезжают в Чикаго, где Стефан воссоединился с вампиршей (приглашенная звезда Клэр Холт «Милые обманщицы»), которая по прошествии десятилетий так и не остыла к нему. Во флэшбеке Чикаго 20-х годов Стефан сталкивается лицом к лицу с шокирующей главой своего дикого прошлого. После того как Дэймон из неожиданного источника получает сведения о местонахождении Стефана и Клауса, они с Еленой идут по их следу. Тем временем в Мистик Фоллс Тайлер обеспокоен Кэролайн и обращается к шерифу Форбс за помощью. В этой серии впервые появляется приглашенная звезда Клэр Холт. Режиссер серии Крис Грисмер, сценарий – Кэролайн Драйз.
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ – Всё еще находясь в Чикаго, Клаус использует Глорию (приглашённая звезда Шармин Ли), ведьму, которую он знал уже долгое время, чтобы помочь ему найти недостающую информацию, чтобы объяснить, почему его план не работает. Заклинание Глории раскрывает некую интригующую правду, но она скоро понимает, что для полноты картины ей нужны знания Стефана. Когда Стефан понимает, что он в опасности, помощь приходит от неожиданного союзника. Тем временем в Мистик Фоллс новый сильный враг заставляет Дэймона переступить черту, и он срывается так сильно, что это будет иметь длительные последствия. Кэролайн мучается со своими душевными проблемами, даже несмотря на то, что она пытается помочь Елене принять свои чувства. Джереми совершает краткое, но волнующее открытие с промощью одного из своих призрачных посетителей, что приводит его в еще большое замешательство. И наконец, у Бонни происходит странная встреча, которая повлияет на всех. Мэтт Дэвис так же присутствует в серии. Режиссер серии Венди Станцлер, сценарий – Брайн Янг. В этой серии впервые появляется Шармин Ли.
ВЕЧЕРИНКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ , ЗА КОТОУЮ МОЖНО УМЕРЕТЬ — Несмотря на всё случившееся, Кэролайн (Кэндис Аккола) настроена на то, чтобы увидеть, как Елена (Нина Добрев), Бонни (Катерина Грэхем), Мэтт (Зак Рериг) и Тайлер (Майкл Тревино) наслаждаются традиционной вечеринкой старшеклассников прежде, чем начинается учебный год в Мистик Фоллс. Тем не менее, когда появляются незваные гости, совсем мало времени требуется для того, чтобы события вечера приобрели смертельный поворот. Деймон (Йен Сомерхалдер) убеждает Джереми (Стивен Р. МакКуин) в том, что тот может использовать свою новую связь с другим миром для того, чтобы помочь найти способ одолеть Клауса (Джозеф Морган). Клаус еще крепче «привязывает» к себе Стефана (Пол Уэсли) и использует его для всё более и более жестоких и опасных целей.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО В ШКОЛУ, СТАРШЕКЛАССНИКИ — В первый учебный день Елена (Нина Добрев), Кэролайн (Кэндис Аккола), Бонни (Кэт Грэхем) и Мэтт (Зак Рериг) всё еще под впечатлением от недавних событий, в то время как Тайлер (Майкл Тревино), кажется, слишком сильно наслаждается всем вокруг. Деймона (Йен Сомерхалдер) раздражает новый гость в доме, и все удивлены прибытием нового ученика на урок истории Аларика (Мэтт Дэвис). Мэтт просит у Бонни помощи, когда понимает, что он совершил серьезную ошибку. Тем временем, Стефан (Пол Уэсли) продолжает выполнять последний наказ Клауса (Джозеф Морган, который не появляется в этом эпизоде). Также в эпизоде принимает участие Стивен Р. МакКуин.
НОЧЬ ОГНЕЙ — В то время, как в Мистик Фоллс идет подготовка к празднованию традиционной Ночи огней, город оказывается во власти духов мертвых. После жестокой встречи с рассерженным духом Деймон (Йен Сомерхалдер) просит Бонни (Кэт Грэхем) выяснить причину удивительной силы привидений. Елена (Нина Добрев) уговаривает Джереми (Стивен Р. МакКуин) использовать его связь с другой стороной, чтобы помочь ей найти способ достичь Стефана (Пол Уэсли), что приводит Джереми к ужасному выбору. Наконец, Аларик (Мэтт Дэвис) узнает о скрытом в течение долгого времени ключе к прошлому. Также в эпизоде принимают участие Кэндис Аккола и Зак Рериг. Режиссер эпизода – Дэвид Джексон, сценарист - Ребекка Сонненшайн.
СЕМЬЯ ДРЕВНИХ — С помощью Елены (Нина Добрев) и Бонни (Кэт Грэхем) Аларик (Мэтт Дэвис) пытается понять смысл своего недавнего открытия. Елена и Ребекка (приглашенная звезда Клэр Хольт) ввязываются в девчачью борьбу за власть, пока Ребекка не открывает кое-какие древние семейные секреты и жестокое прошлое, которое она разделяет вместе с Клаусом (Джозеф Морган) и Элайджей (Дэниэл Гиллис). Деймон (Йен Сомерхалдер) предпринимает безрассудную попытку осуществить прорыв со Стефаном (Пол Уэсли), и они оба удивлены неожиданным союзником.
ВЫСТУПЛЕНИЕ РОК-ГРУППЫ «MY MORNING JACKET» — Во время традиционной вечеринки по случаю начала учебного года Ребекка (приглашенная звезда Клэр Хольт) рассказывает Елене (Нина Добрев) о том, почему этот вечер так для нее важен, заставляя Елену испытывать противоречивые чувства. Кэролайн (Кэндис Аккола) и Мэтт (Зак Рериг) шокированы поведением Тайлера (Майкл Тревино) на протяжении всего вечера. Вечеринка принимает неожиданный оборот, когда Клаус (Джозеф Морган) приводит в действие свой последний план. Решительно настроенный перехитрить Клауса, Деймон (Йен Сомерхалдер) вступает в опасный союз, ведущий к ужасающему повороту событий. Группа «My Morning Jacket» выступает во время сцен вечеринки. Также в эпизоде принимают участие Пол Уэсли и Кэт Грэхем.
